新城控股子公司擬發行3億美元債券 票面年息6.5%

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新城控股子公司擬發行3億美元債券 票面年息6.5%

新城控股子公司擬發行3億美元債券 票面年息6.5%


5月21日下午,新城控股釋出公告披露,當日,新城控股境外子公司新城環球有限公司完成在境外發行總額為3億美元的無抵押固定利率債券,並獲得新加坡證券交易所的原則性上市批准,相關債券擬於5月22日在新加坡證券交易所上市。

公告顯示,本次境外債券的發行人為新城環球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED);新城控股提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保,擔保範圍包括本次境外債券的本金和利息等。本次境外債券發行規模3億美元;債券期限為3年;票面年息為6.5%,每半年支付一次。

新城控股表示,本次債券發行的募集資金將用於置換公司境內外債務等,有利於公司進一步優化融資結構、拓展融資渠道,併為建立境外市場良好信用打下基礎。

5月7日,新城控股公告披露,截至2019年4月30日,新城控股借款餘額約為967.68億元,較2018年末借款餘額727.05億元增加 240.63億元,佔2018年末經審計淨資產509.57億元的比重為47.22%。其中,2019年4月末較2018年末,發行債券及債務融資工具淨增49.94億元,佔2018年末淨資產比例為9.8%。

新京報記者 王海亮 編輯 武新 校對 何燕

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